ある日、ぐうぜん黄緑色の草原で出会ったネコと天使が、つかのま姿を交換して、猫は腹ペコなど存在しない空へ、天使は神様のお使いなどない野原で自由に飛んだり、歩いたりしますが、やがて夕暮れが近づいて、空が赤くなる頃、二人はやはりいつもの自分がいちばんいいと姿をもとに戻り、それぞれの暮らしに戻っていきます。